Microsoft Dynamics 365 コネクタ構成ガイド

コネクタアクション

コネクタマーケットプレイスに移動し、新しいコネクタを追加します。コネクタの追加方法については、About Connectorsの記事を参照してください。

コネクタを追加した後、以下の構成を構成します：

組織URI：必須。Microsoft DynamicsのルートWebアドレスを提供します（例：https://your-domain.crm.dynamics.com）。

URLはセキュアでなければならず、httpsが指定されていない場合は、自動的に"https://“がプレフィックスとして追加されます。

次へをクリックするか、アクションタブに移動します。ここでコネクタアクションを構成します。

このセクションでは、各アクションのパラメータとオプションの構成方法について説明します。

Microsoft Dynamicsアカウントの連絡先、リード、カスタムエンティティは、Toリストのオプションとして動的に表示されます。探しているオプションが見つからない場合は、まずアカウントに追加する必要があります。

パラメータ	説明
連絡先データ	必須属性を追加または更新したいデータオプションにマッピングします。
連絡先検索	必須属性を目的の連絡先を検索するための検索オプションにマッピングします。連絡先が見つかった場合は、そのデータが更新されます。見つからない場合は新しい連絡先が作成されます。

連絡先フィールドの完全なリストについては、Contact EntityTypeを参照してください。

パラメータ	説明
カスタムエンティティ	必須：カスタムエンティティを選択
カスタムエンティティと連絡先の関係	必須：カスタムエンティティと連絡先を関連付けるルックアップフィールドを選択（参照：Entity Relationships）

パラメータ	説明
リードデータ	必須属性を追加または更新したいデータオプションにマッピングします。
リード検索	必須属性を目的のリードを検索するための検索オプションにマッピングします。リードが見つかった場合は、そのデータが更新されます。見つからない場合は新しいリードが作成されます。

パラメータ

説明

リードデータ

リード検索

フィールドの完全なリストについては、Lead EntityTypeを参照してください。

パラメータ	説明
カスタムエンティティ	必須カスタムエンティティを選択

パラメータ	説明
更新戦略	必須適用可能な更新戦略を選択作成のみ：ルックアップなしで新しいエンティティを作成更新のみ：既存のエンティティをルックアップし、それを更新作成または更新：既存のエンティティをルックアップし、見つかった場合はそれを更新、見つからない場合は新しいエンティティを作成
カスタムエンティティ	必須カスタムエンティティを選択

パラメータ	説明
マーケティングリスト	必須連絡先を追加するマーケティングリストを選択。連絡先を対象とした静的でロックされていないリストのみが表示されます。

パラメータ	説明
マーケティングリスト	必須連絡先を削除するマーケティングリストを選択。連絡先を対象とした静的でロックされていないリストのみが表示されます。

追加の情報については、以下のベンダードキュメンテーションを参照してください：